Боргове фінансування

Боргове фінансування Розміщення акцій Злиття та поглинання Стратегічний консалтинг

Компанія АРТА є одним з лідерів з надання послуг фінансового радника в питаннях залучення боргового фінансування та розробки боргової стратегії для інвестиційних проектів, направлених на інституціональний розвиток клієнтів та довгостроковий ефект.

АРТА пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг, орієнтованих на залучення додаткового боргового капіталу шляхом випуску облігацій, залучення банківських кредитів і позик як від українських, так і від іноземних комерційних банків, а також інституціональних інвесторів, таких як: Світовий Банк, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Ми допомагаємо своїм клієнтам якнайповніше реалізовувати можливості зростання бізнесу, які можуть забезпечити ринок, та ефективно здійснювати управління портфелем боргових зобов'язань.

У сфері залучення боргового фінансування АРТА пропонує наступні послуги:

  • Організація та здійснення залучення боргового капіталу;
  • Фінансові консультації щодо розробки боргової стратегії та фінансування інвестиційних проектів.

Випуск боргових інструментів

Протягом останніх декількох років на внутрішньому фондовому ринку України відбулись певні позитивні зміни, які дозволяють робити оптимістичні прогнози щодо можливості залучення боргового фінансування. Завдяки низці явних переваг, серед яких відсутність необхідності забезпечення, широке коло інвесторів, публічність і ринкове відкрите ціноутворення, залучення капіталу за допомогою випуску облігацій стало одним з найбільш популярних і ефективних джерел боргового фінансування для багатьох українських компаній.

Компанія АРТА має багаторічний досвід та експертизу у випуску як корпоративних, так і муніципальних облігацій.

В рамках послуг з випуску корпоративних і муніципальних облігацій АРТА пропонує наступні продукти:

  • Розробка довгострокової боргової стратегії клієнта;
  • Розробка сценаріїв і визначення оптимальних параметрів боргового інструменту;
  • Проведення відбору контрагентів по випуску облігацій;
  • Підготовка документації щодо випуску облігацій, її узгодження та затвердження в регулюючих органах;
  • Проведення переговорів з потенційними інвесторами і безпосереднє розміщення облігацій клієнта;
  • Розробка і реалізація механізмів додаткового забезпечення і гарантування з метою підвищення привабливості боргових інструментів;
  • Послуги андерайтингу;
  • Підтримка ліквідного вторинного ринку облігацій;
  • Аналітична підтримка інструменту і клієнта.

Завдяки бездоганній репутації та високому професіоналізму фахівців, наша компанія має успішний досвід у здійсненні найбільших в Україні проектів, серед яких:

  • Випуск та розміщення муніципальних облігацій міста Харкова на суму UAH 100 млн.;
    Випуск та розміщення корпоративних облігацій:
    - ДП НАЕК «Енергоатом»
    - ДАТ «Чорноморнафтогаз»
    - ДТГО «Південно-Західна Залізниця»
  • Залучення боргового фінансування для НАК "Нафтогаз України" шляхом організації кредитів і випуску єврооблігацій;
  • Залучення довгострокового зовнішнього фінансування для ДАТ "Чорноморнафтогаз".

У сфері залучення зовнішніх позик компанія АРТА пропонує такі послуги:

  • Розробка фінансової і боргової стратегії клієнта;
  • Здійснення супроводу процесу отримання клієнтом міжнародного кредитного рейтингу;
  • Пошук потенційних інвесторів і підготовка презентацій, роуд-шоу;
  • Переговорна підтримка і обговорення ключових параметрів позик і термінів;
  • Проведення відбору контрагентів клієнта щодо операції (юридичних радників, аудиторів, технічних консультантів).

Отримати більш детальну інформацію з даної послуги Ви можете, зв'язавшись з нашими експертами:

e-mail: corporate.finance@arta.ua
тел.: +380 44 490 70 26
  +380 44 499 44 45
  +380 44 499 44 46