Размещение акций

Долговое финансирование Размещение акций Слияние и поглощение Стратегический консалтинг

Компания АРТА имеет большой опыт работы в привлечении акционерного капитала для своих клиентов. Мы предоставляем услуги по организации транзакций на первичном рынке, их структурированию, маркетинговой поддержке и размещению ценных бумаг.

Одним из ключевых направлений деятельности компании является привлечение финансирования посредством частного или публичного размещения, при этом среди наших клиентов есть как компании первого эшелона, так и более мелкие частные предприятия.

Частное размещение

Частное размещение является прямой продажей пакета акций (обычно не более 50%) ограниченному кругу финансовых инвесторов. Путем частного размещения привлекается менее значительный объем финансирования по сравнению с IPO; однако, при этом затраты на размещение, как и продолжительность самого процесса, значительно меньше. Частное размещение также гарантирует удачное проведение IPO в будущем.

Первичное размещение акций (IPO)

Термин IPO (от англ. Initial Public Offering - первичное размещение акций) означает размещение акций компании (обычно более 5%) на фондовом рынке среди неограниченного круга инвесторов. IPO помогает привлечь значительное финансирование путем продажи акций предприятия по максимально высокой цене. Кроме того, IPO предоставляет инвесторам значительную гибкость в принятии инвестиционного решения благодаря ликвидности акций, тем самым повышая доверие со стороны инвестора. IPO также помогает в создании положительной публичной истории компании, выпускающей акции, таким образом способствуя уменьшению стоимости привлеченных в дальнейшем долговых средств.

При подготовке и проведении размещения акций, АРТА предоставляет своим клиентам следующие услуги:

  • Проведение операционного и финансового due diligence, определение индикативной стоимости бизнеса клиента
  • Подготовка инвестиционного пакета документов, включающего информационный и инвестиционный меморандум, проспект эмиссии, презентации и т.д.
  • Анализ потенциального спроса, разработка структуры размещения, определение цены
  • Разработка маркетинговой стратегии размещения
  • Координация PR-деятельности, связанной с проведением сделки, подготовка официального извещения о проведении продажи акций, организация роуд-шоу– презентации выпуска акций (при частном размещении)
  • Регистрация выпуска, размещение акций
  • Маркетинговая поддержка после размещения (при IPO)

Получить более детальную информацию по данной услуге Вы можете, связавшись с нашими экспертами:

e-mail: corporate.finance@arta.ua
тел.: +380 44 490 70 26
  +380 44 499 44 45
  +380 44 499 44 46