Слияние и поглощение

Долговое финансирование Размещение акций Слияние и поглощение Стратегический консалтинг

Компания АРТА предоставляет услуги финансового советника по организации и проведению операций по слияниям и поглощениям (M&A) на стороне как продавца, так и покупателя. Значительный опыт компании АРТА в проведении сделок M&A и реструктуризации, а также глубокие экспертные знания рынка и международной практики, в т.ч. последних структурных и финансовых инноваций, обеспечивают высокий уровень наших услуг в роли стратегического финансового консультанта. В течение последних шести лет мы разрабатываем для наших украинских и международных клиентов уникальные продукты в области слияний и поглощений, в создание которых вносят свой вклад наши профессионалы в области аналитики, финансового менеджмента, маркетинга, бухучета, права и экономики.

  • Услуги на стороне покупателя

    АРТА предоставляет услуги советника на стороне покупателя при структурировании сделки, обсуждении ее условий, проведении и закрытии транзакции по стратегической покупке. Мы непосредственно вовлечены во весь процесс с начала до конца: с момента разработки самой концепции до завершения конкретного проекта. При этом мы тщательным образом изучаем все аспекты, касающиеся бизнеса нашего клиента: его продукт, рынок, на котором он работает, экономический сектор – все это для того, чтобы разработать правильную стратегию, способствующую достижению его поставленных целей. Типичный процесс на стороне покупателя включает следующие этапы:

    • Оценка существующей бизнес-модели и рынка
    • Определение и рекомендации относительно правильной стратегии приобретения для максимизации акционерной стоимости
    • Определение критериев для покупки и инвестиционных параметров
    • Проведение рыночного анализа для идентификации объекта приобретения
    • Предоставление полного списка объектов приобретения для первичного ознакомления и определения приоритетов
    • Установление контактов с приоритетными кандидатами (на уровне членов правления или собственников), информирование о возможности приобретения их бизнеса и определение их заинтересованности
    • Координация первоначального этапа переговоров с каждым кандидатом
    • Оценка справедливой рыночной стоимости выбранных объектов/а
    • Помощь при проведении процесса due diligence
    • Консультирование в переговорных процессах касательно цены покупки, структуры транзакции и других важных аспектов
    • Способствование скорейшему успешному закрытию сделки
    • Помощь при получении соответствующих разрешений от регулирующих органов

  • Услуги на стороне продавца

    АРТА привносит добавочную стоимость при предоставлении услуг на стороне продавца, благодаря координации и проведению тщательно спланированного процесса, что способствует созданию конкурентной среды, увеличению стоимости бизнеса и условий его продажи. Мы структурируем каждый процесс таким образом, чтобы он максимально соответствовал задачам, поставленным клиентом. Типичный процесс на стороне продавца включает следующие этапы:

    • Обсуждение стратегических целей
    • Предоставление консультаций по существующим возможностям и альтернативам, для достижения поставленных целей
    • Проведение процесса due diligence для максимально глубокого пониманию бизнеса клиента
    • Проведение оценки для определения диапазона стоимости данного бизнеса
    • Определение и рекомендации по необходимому графику проведения транзакции
    • Оценка текущей рыночной конъюнктуры и ее влияние на процесс
    • Написание полного конфиденциального информационного меморандума
    • Оценка текущей рыночной ситуации и составление полного списка потенциальных покупателей
    • Разработка оптимальной стратегии по представлению клиента потенциальным покупателям
    • Создание конкурентной среды при представлении бизнеса клиента потенциальным покупателям
    • Инициация диалога с соответствующими людьми, принимающими решение о приобретении бизнеса
    • Менеджментская поддержка при встречах с потенциальными инвесторами
    • Оценка предложений на предмет их цены и условий
    • Определение элементов, потенциально опасных для успешного проведения сделки, и их избежание
    • Анализ альтернатив и рекомендации о проведении транзакции
    • Помощь покупателю при проведении процесса due diligence
    • Помощь при непосредственном проведении транзакции и формальном окончательном договоре
    • Закрытие транзации

Для некоторых активно развивающихся компаний, рассматривающих значительную реструктуризацию бизнеса с серией последующих стратегических транзакций, АРТА предлагает комплексные решения, объединяющие наш опыт инвестиционного банкинга и знания рынка. Они позволяют объединить, структурировать и, тем самым, упростить данный процесс. Привлечение нашей компании на раннем этапе поможет клиентам принять сложные стратегические решения и на основании внимательного изучения всех элементов каждой трансакции, правильно спланировать и организовать процесс.

Получить более детальную информацию по данной услуге Вы можете, связавшись с нашими экспертами:

e-mail: corporate.finance@arta.ua
тел.: +380 44 490 70 26
  +380 44 499 44 45
  +380 44 499 44 46