Долговое финансирование

Долговое финансирование Размещение акций Слияние и поглощение Стратегический консалтинг

Компания АРТА является одним из лидеров по предоставлению услуг финансового советника в вопросах привлечения долгового финансирования и разработки долговой стратегии для финансовых инвестиционных проектов, направленных на институциональное развитие клиентов и долгосрочный эффект.

АРТА предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по привлечению дополнительного долгового капитала путем выпуска облигаций, привлечения банковских кредитов и займов как от украинских, так и от иностранных коммерческих банков, а также институциональных инвесторов, таких как: Всемирный банк, Черноморский банк торговли и развития, Европейский банк реконструкции и развития.

Мы помогаем своим клиентам наиболее полно реализовывать возможности роста бизнеса, которые может обеспечить рынок, и эффективно осуществлять управление портфелем долговых обязательств.

В сфере привлечения долгового финансирования АРТА предлагает следующие услуги:

  • Привлечение долгового капитала: организация и осуществление привлечения долгового финансирования;
  • Финансовые консультации по разработке долговой стратегии и финансированию инвестиционных проектов.

Выпуск долговых инструментов

За последние несколько лет на внутреннем фондовом рынке Украины произошли определенные позитивные изменения, которые позволяют делать оптимистические прогнозы относительно возможности привлечения долгового финансирования. Благодаря ряду явных преимуществ, среди которых отсутствие необходимости обеспечения, широкий круг инвесторов, публичность и рыночное открытое ценообразование, привлечение капитала посредством выпуска облигаций стало одним из наиболее популярных и эффективных источников долгового финансирования для многих украинских компаний.

Компания АРТА имеет многолетний опыт и экспертизу в выпуске как корпоративных, так и муниципальных облигаций.

В рамках услуг по выпуску корпоративных и муниципальных облигаций компания АРТА предлагает следующие продукты:

  • Разработка долгосрочной долговой стратегии клиента;
  • Разработка сценариев и определение оптимальных параметров долгового инструмента;
  • Проведение отбора контрагентов по выпуску облигаций;
  • Подготовка документации по выпуску облигаций, ее согласование и утверждение в регулирующих органах;
  • Проведение переговоров с потенциальными инвесторами и непосредственное размещение облигаций клиента;
  • Разработка и реализация механизмов дополнительного обеспечения и гарантирования с целью повышения привлекательности долговых инструментов;
  • Услуги андеррайтинга;
  • Поддержка ликвидного вторичного рынка облигаций;
  • Аналитическая поддержка инструмента и клиента.

Благодаря безупречной репутации и высокому профессионализму специалистов наша компания имеет успешный опыт в осуществлении крупнейших в Украине проектов:

  • Выпуск и размещение муниципальных облигаций города Харькова на сумму 100 млн грн.;
  • Выпуск и размещение корпоративных облигаций:
    - ГП НАЭК «Энергоатом»
    - ГАО «Черноморнефтегаз»
    - ГТОО «Юго-Западная железная дорога»
  • Привлечение долгового финансирования для НАК "Нефтегаз Украины" путем организации кредитов и выпуска еврооблигаций НАК "Нефтегаз Украины";
  • Привлечение долгосрочного внешнего финансирования для ГАО "Черноморнефтегаз".

В сфере привлечения внешних займов компания АРТА предлагает такие услуги:

  • Разработка финансовой и долговой стратегии клиента;
  • Осуществление сопровождения процесса получения клиентом международного кредитного рейтинга;
  • Поиск потенциальных инвесторов и подготовка презентаций, роуд-шоу;
  • Переговорная поддержка и обсуждение ключевых параметров займов и сроков;
  • Проведение отбора контрагентов клиента по сделке (юридических советников, аудиторов, технических консультантов).

Получить более детальную информацию по данной услуге Вы можете, связавшись с нашими экспертами:

e-mail: corporate.finance@arta.ua
тел.: +380 44 490 70 26
  +380 44 499 44 45
  +380 44 499 44 46